Téma kurzu: Finance a bankovnictví, Řízení podniku a strategické plánování, ,
Přednáší ...
Lektoři z firmy: DataScript s.r.o.
Program kurzu, obsah studia ...
:
Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.
Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb. Co získáte:
Pochopení digitální přítomnosti: Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.
Technické požadavky:
Notebook s připojením k internetu
Požadavky na účastníky:
Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
Základní znalost finančních služeb a klientského řízení
Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat. 01.) Klíčová témata:
Tvorba a optimalizace profesionálního webu
Vytváření silného profilu na LinkedIn
Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority
02.) Praktická cvičení:
Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství
Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů. 01.) Klíčová témata:
Efektivní komunikační techniky
Personalizace interakcí s klienty
Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů
02.) Praktická cvičení:
Vytvoření plánu komunikace s klienty
Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty
Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty. 01.) Klíčová témata:
Identifikace témat, která rezonují s klienty
Techniky psaní pro jasnost a dopad
Distribuce obsahu na různých platformách
02.) Praktická cvičení:
Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
Plánování série příspěvků na sociální sítě
Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů. 01.) Klíčová témata:
Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
Využití reklamy na sociálních sítích
Email marketingové kampaně
02.) Praktická cvičení:
Provedení základního SEO auditu webu
Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
Návrh šablony email marketingu a plán kampaně
Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů. 01.) Klíčová témata:
Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů
02.) Praktická cvičení:
Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu
Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace. 01.) Klíčová témata:
Implementace klientských portálů a online nástrojů
Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
Poskytování virtuálních konzultací a služeb
02.) Praktická cvičení:
Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem
Obsah kurzu/školení
:
Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.
Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb. Co získáte:
Pochopení digitální přítomnosti: Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.
Technické požadavky:
Notebook s připojením k internetu
Požadavky na účastníky:
Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
Základní znalost finančních služeb a klientského řízení
Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat. 01.) Klíčová témata:
Tvorba a optimalizace profesionálního webu
Vytváření silného profilu na LinkedIn
Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority
02.) Praktická cvičení:
Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství
Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů. 01.) Klíčová témata:
Efektivní komunikační techniky
Personalizace interakcí s klienty
Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů
02.) Praktická cvičení:
Vytvoření plánu komunikace s klienty
Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty
Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty. 01.) Klíčová témata:
Identifikace témat, která rezonují s klienty
Techniky psaní pro jasnost a dopad
Distribuce obsahu na různých platformách
02.) Praktická cvičení:
Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
Plánování série příspěvků na sociální sítě
Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů. 01.) Klíčová témata:
Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
Využití reklamy na sociálních sítích
Email marketingové kampaně
02.) Praktická cvičení:
Provedení základního SEO auditu webu
Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
Návrh šablony email marketingu a plán kampaně
Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů. 01.) Klíčová témata:
Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů
02.) Praktická cvičení:
Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu
Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace. 01.) Klíčová témata:
Implementace klientských portálů a online nástrojů
Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
Poskytování virtuálních konzultací a služeb
02.) Praktická cvičení:
Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem
Informace o rekvalifikaci
Tento kurz není rekvalifikační
Generativní AI pro finanční poradce Seznam kurzů & jednotlivých termínů
[PODOBNÝ KURZ] IT Business Analytik je klíčová role při realizaci zejména IT inovací. V České Republice je několik desítek tisíc analytiků a mnoho dalších IT profesí, které analýzu v rámci své pracovní náplně vykonávají. Nenovější AI technologie mají potenciál výrazně změnit způsob, jak jednotlivé profese pracují. A to se nevyhne, ani řemeslu IT Business Analytika. Aby experti, nebo nováčci v tomto řemesle zůstali konkurenceschopní na pracovním trhu, musí znát a používat nové AI nástroje. Využívání AI
17. 9. – 18. 9. 2024 * Počet dní: 2 * Cena: 19.990 CZK Cena (bez DPH)
[PODOBNÝ KURZ] IT Business Analytik je klíčová role při realizaci zejména IT inovací. V České Republice je několik desítek tisíc analytiků a mnoho dalších IT profesí, které analýzu v rámci své pracovní náplně vykonávají. Nenovější AI technologie mají potenciál výrazně změnit způsob, jak jednotlivé profese pracují. A to se nevyhne, ani řemeslu IT Business Analytika. Aby experti, nebo nováčci v tomto řemesle zůstali konkurenceschopní na pracovním trhu, musí znát a používat nové AI nástroje. Využívání AI
17. 9. – 18. 9. 2024 * Počet dní: 2 * Cena: 19.990 CZK Cena (bez DPH)
DataScript je autorizovaným poskytovatelem IT kurzů a certifikací. V našich školících prostorách poskytujeme řadu vysoce odborných a respektovaných IT kurzů, specializovaných technologických školení i certifikací IT specialistů, systémových administrátorů a techniků. V nabídce naší činnosti nechybí ani speciální tréninky určené ke zvýšení profesionálních dovedností a schopností odborných pracovníků. DataScript klade důraz nejen na dokonalou teoretickou přípravu a odborné znalosti, ale rovněž na jejich praktické využití a řešení konkrétních situací. DataScript je součástí koncernu Servodata. Společnost Servodata je významným Value Added Distributorem komponent a infrastruktury podnikových ICT řešení. Dlouhodobě se specializuje na distribuci serverových technologií, řešení data storage v širším kontextu řízení životního cyklu dat, bezpečnostních technologií, softwarové infrastruktury včetně licenční správy a komponent pro ukládání dat. Svoji činnost společnost zahájila již v roce 1991 a v současnosti se řadí mezi 30 největších ICT společností na tuzemském trhu. ...dále viz: DataScript s.r.o.
Tento kurz není rekvalifikační
Termíny kurzů, školení
| 
